Salesforce, birçok işletme ve kuruluş tarafından müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) için kullanılan güçlü bir bulut tabanlı platformdur. Salesforce yöneticileri, kullanıcı deneyimini daha iyi anlamak ve sorunları çözebilmek için bazen başka bir kullanıcı olarak sisteme giriş yapmak isteyebilirler. Bu makalede, "login-as" yetkisiyle Salesforce'a başka bir kullanıcı olarak nasıl giriş yapılacağını anlatacağım.
1. İzinlerinizi Kontrol Edin
Öncelikle, "login-as" yetkisine sahip olmanız gerekmektedir. Salesforce'ın Classic arayüzünde, Admin profilinizde veya kendinize atanmış bir özel profilde bu yetkiye sahip olmanız gerekmektedir. Salesforce Lightning arayüzünü kullanıyorsanız, "Manage Users" iznine de sahip olmanız gerekmektedir. Yönetici hakkınızda bu yetkilerin olup olmadığını kontrol etmek için yönetime başvurunuz.
2. Gerekli Yetkileri Elde Edin
Eğer "login-as" yetkisi size atanmazsa, destek ekibiyle iletişime geçerek bu yetkiyi talep edebilirsiniz. Salesforce destek ekibi, sizin yetkinizi doğrulayacak bir politikaya sahiptir ve bu nedenle bazı ek sorular sorması olasıdır. Size bu yetkiyi vermekle ilgili herhangi bir olumsuzluk durumunda, destek ekibi size neden verilmediği konusunda bilgilendirecektir.
3. Başka Bir Kullanıcı Olarak Giriş Yapın
Giriş yetkisine sahip olduktan sonra, başka bir kullanıcı olarak Salesforce'a giriş yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
- Öncelikle, Salesforce hesabınıza giriş yapmalısınız.
- Sağ üst köşede kullanıcı adınızı tıklayarak kullanıcı menüsünü açın.
- Menüden "Yönet" seçeneğini seçin.
- Başka bir kullanıcı olarak giriş yapmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.
- "Login As" düğmesine tıklayın.
- Giriş yaptığınız kullanıcının hesabına yönlendirileceksiniz ve Salesforce'ı o kullanıcının perspektifinden kullanabilirsiniz.
Notlar:
- Bir kullanıcı olarak giriş yaptıktan sonra, önceki kullanıcıya geri dönmek için herhangi bir yerde "Exit Impersonation" veya "Log in as Yourself" düğmesini kullanabilirsiniz.
- Salesforce Classic için "Login As" seçeneği, Salesforce Lightning için "Login as Different User" olarak adlandırılır.
- Bazı hesaplar, "login-as" yetkisini kullanmanızı yasaklayabilir veya kısıtlayabilir. Bu durumda Salesforce destek ekibiyle iletişime geçmek en iyisidir.
- "Login-as" yetkisini kullanırken, özel profillerde yapılan değişikliklerin tüm kullanıcılara etki etmediğini unutmayın. Sadece belirli bir kullanıcıya özel izinler verebilirsiniz.
Sonuç
Başka bir kullanıcı olarak Salesforce'a giriş yapabilme yetkisi, Salesforce yöneticilerine kullanıcı deneyimini ve sorunları daha iyi anlama imkanı sağlar. Bu yetkiyi kullanmak, özellikle destek sunarken veya sistemde yaşanan sorunları çözerken oldukça faydalıdır. Yukarıdaki adımları takip ederek, "login-as" yetkisini kullanarak Salesforce'da başka bir kullanıcı olarak giriş yapabilir ve bu yetkinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.
Kullanıcı Tanımlarını Oluşturma
Salesforce'a başka bir kullanıcı olarak giriş yapmak istiyorsanız, kullanıcı tanımlarını oluşturmanız gerekmektedir. Salesforce, kullanıcılara farklı erişim hakları sağlayan bir izin tabanlı sistemdir. Bu nedenle, kullanıcıların belirli görevleri yerine getirebilmesi için doğru izinlere sahip olmaları önemlidir.
Bir kullanıcı tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Salesforce hesabınıza giriş yapın.
- Ekranın sağ üst köşesinde, kullanıcı adınızın yanında bulunan "Ayarlar" simgesine tıklayın.
- Açılır menüden "Ayarlar" seçeneğini seçin.
- "Kullanıcı Yönetimi" bölümünde, "Kullanıcılar" seçeneğini seçin.
- "Kullanıcılar" sayfasında, "Kullanıcı Ekle" düğmesine tıklayın.
- Yeni kullanıcı için gerekli bilgileri girin, örneğin kullanıcı adı, ad, soyad, e-posta vb.
- Kullanıcının profiline erişim izni vermek için "Profile Seç" seçeneğine tıklayın ve istenen profil seçeneğini seçin.
- Kullanıcının hesaplar arasında geçiş yapabilmesi için "Login-Aşağıda Kullanıcısı Oluştur" seçeneğini seçin.
- Eğer belirli izinleri kullanıcının hesabına eklemek istiyorsanız, "Ek İzinler" bölümünde seçenekleri işaretleyin.
- "Kullanıcı Oluştur" düğmesine tıklayın.
Bu adımları takip ettikten sonra, yeni kullanıcı tanımlandığında, oturum açma bilgileri ve giriş seçenekleri sağlanacaktır. Kullanıcının kendisi oturum açabilir ve gerekli izinlere sahip olarak Salesforce hesabını yönetebilir.
Kullanıcı tanımlarını oluştururken, kullanıcıların izinlerini ve erişim haklarını doğru bir şekilde belirlemek önemlidir. Bu, gizlilik ve güvenlik konularını adreslemek için gereklidir ve gelecekte olası sorunları önlemeye yardımcı olur.
İpucu: "Ek İzinler" bölümünde, kullanıcılara belirli izinleri eklemeniz mümkündür. Bu, kullanıcıların veri yönetimi, hesap yönetimi ve diğer yaygın görevleri gerçekleştirebilmesini sağlar.
Kullanıcı Profili Seçimi
Kullanıcı profili, kullanıcının hesabınızda hangi verilere erişebileceğini, hangi işlemleri gerçekleştirebileceğini ve hangi ayarları yapabileceğini belirleyen bir dizi izin ve haklar kümesidir.
Yeni bir kullanıcı oluştururken, kullanıcı profili seçimi yapmanız gerekmektedir. Profil seçimi, kullanıcının hesabınızda yapabileceği işlemleri ve erişebileceği verileri belirler. Farklı kullanıcılar farklı profillere sahip olabilir, bu da onlara özelleştirilmiş bir deneyim sunmanızı sağlar.
Profil ve İzinlerin Yönetimi
Salesforce'un yapılandırılabilirliği, kullanıcı profil ve izinlerini yönetmeyi kolaylaştırır. Kullanıcı profillerini ve izinlerini yönetmek için yapmanız gerekenler:
- Satış gücü hesabınıza giriş yapın.
- "Ayarlar" simgesine tıklayın ve "Ayarlar" seçeneğini seçin.
- "Kullanıcı Yönetimi" bölümünde, "Profiller" seçeneğini seçin.
- "Profiller" sayfasında, istediğiniz profili seçin veya yeni bir profil oluşturun.
- Seçili profilde, izinlerinizi yönetme seçenekleri bulunur. Bu izinler, kullanıcının hesabınızdaki hangi verilere erişebileceğini, hangi işlemleri gerçekleştirebileceğini ve hangi ayarları yapabileceğini belirler.
- İzinleri yapılandırırken, kullanıcının ihtiyaçları ve iş gereksinimleri doğrultusunda doğru izinleri seçtiğinizden emin olun.
- Değişiklikleri kaydetmek için "Kaydet" veya "Tamam" düğmelerine tıklayın.
Bu adımları takip ederek, kullanıcıların erişim izinleri ve ayarlarını yönetebilirsiniz. Bu, kullanıcılarınızın belirli görevleri yerine getirmelerini ve veri yönetimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar.
